2.ステップバイステップ: レガシープランニングのプロセス
1.自己反省: 自分が大切に思うものは何かを振り返ります。
2.資産の棚卸し: 財産だけでなく、伝えたい思いや価値もリストアップします。
3.計画の作成: 将来の世代へどう伝えるか計画を練ります。
4.法的文書の準備: 遺言書や信託などの法的文書を用意します。
5.専門家との協議: 法律家や財務アドバイザーと相談します。
6.家族との対話: 家族にも計画を共有し、オープンなコミュニケーションを図ります。
7.見直しと更新: 定期的にプランを見直し、必要に応じて更新します。
レガシープランニングは、単に資産を遺す行為以上のものです。それは、あなたの人生の物語と価値を次世代に伝えるプロセスです。それぞれのステップを踏むことで、あなたの遺したいレガシーを形作るための基盤が築かれます。
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